Acciona coloca primeros bonos para parques eólicos en México

Fuente: Siglo XXI Miércoles, 29 de Agosto de 2012 11:28

La empresa española Acciona realizó su primera colocación privada de bonos de proyectos para financiar dos parques eólicos en México (Oaxaca II y Oaxaca IV) a 20 años por un importe total de $300 millones a un cupón del 7.25%.

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La empresa española Acciona ha realizado su primera colocación privada de bonos de proyectos para financiar dos parques eólicos en México (Oaxaca II y Oaxaca IV) a 20 años por un importe total de 239 millones de euros (US$300 millones) a un cupón del 7.25%, informaron fuentes financieras.

La emisión, que se ha cerrado a este mes, se ha realizado en dos operaciones, una de 118 millones de euros (US$148 millones) y una segunda de 120 millones de euros (US$150 millones).

Este tipo de colocación ha sido, además, la primera que se lleva a cabo para un proyecto energético en América Latina, lo que permite, según los expertos, la creación de un mercado de financiación más fácil en la región, marcada por un importante déficit de infraestructuras.

Las dos colocaciones privadas, a la que las agencias de medición de riesgos Standard & Poor's y Fitch le han otorgado un rating de BBB-, permitirán financiar dos de los cuatro parques eólicos que Acciona tiene en México.

Oaxaca II y Oaxaca IV, como se denominan, entraron en funcionamiento a principios de año y cuentan con una potencia de 102 megavatios.

La operación ha sido posible gracias al acuerdo de suministro que tiene Acciona con la Comisión Federal de Electricidad de México.

En la colocación, que amplía el abanico de opciones financieras para el grupo español, han participado inversores norteamericanos y europeos.

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