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Grupo Aval de Colombia compra BAC Credomatic por US$1.900 millones

BAC-Credomatic

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Fuente: Revista Summa Jueves, 15 de Julio de 2010 14:14 (modificado)

La entidad suscribió un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation, relativo a la adquisición del 100% de las acciones de BAC Credomatic GECF Inc. (BAC-Credomatic).


GE Capital Global Banking anunció hoy que llegó a un acuerdo definitivo para vender BAC Credomatic GECF Inc. (BAC-Credomatic) a Grupo Aval, uno de los mayores grupos bancarios de Colombia, por US$1.900 millones.

"Este es un buen negocio para GE y fomenta nuestro objetivo de reducir el tamaño general de GE Capital. Hemos disfrutado mucho trabajando con los accionistas de BAC y su equipo de gestión de clase mundial para desarrollar con éxito la franquicia durante los últimos cinco años. Creemos que esta transacción será positiva para BAC y permitirá al banco concentrarse únicamente en sus excelentes perspectivas de crecimiento futuro", dijo Dmitri Stockton, Presidente y CEO de GE Capital Global Banking.

La celebración del contrato de compraventa mencionado fue autorizada por la Junta Directiva de la sociedad. Igualmente, la Junta Directiva autorizó a la administración efectuar todas las gestiones necesarias o aconsejables tendientes al cierre de la operación.

Si bien el contrato ha sido suscrito por Grupo Aval, el cierre podrá ser llevado a cabo por la sociedad o por otra compañía que ésta designe para el efecto. La realización efectiva de la transacción está sujeta a las condiciones legales usuales, incluyendo la obtención de todas las autorizaciones legales requeridas. El valor de la operación por US$ 1.900 millones, está sujeto a ajustes en función de la fecha de cierre final de la operación y de los dividendos que la compañía vendedora pueda recibir de BAC Credomatic hasta esa fecha.

GE Consumer Finance Central Holdings Corp. es el propietario del 75% de las acciones de BAC Credomatic GECF, Inc., y tiene el compromiso de adquirir el 25% restante en forma simultánea con el cierre de la transacción de compraventa con Grupo Aval, de modo que GE Consumer Finance Central Holdings Corp. vendería a Grupo Aval la totalidad de las acciones de BAC Credomatic GECF, Inc.

El grupo Aval Colombia maneja el 30% del mercado financiero colombiano mediante sus empresas: el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco A V Villas y el Banco Popular. Cuenta con un portafolio de crédito de más de $20 billones y entre sus empresas también se encuentra el fondo de pensiones AP Porvenir.

El Grupo Aval Colombia no cuenta con presencia en Centroamérica, por lo que las operaciones seguirán en manos de BAC-Credomatic. “Aval Colombia es un grupo con vasta experiencia en el mercado financiero, por lo que estamos seguros de que hará grandes aportes al desarrollo y crecimiento de la empresa en la región. Esta transacción permitirá a BAC Credomatic concentrarse en su potencial de crecimiento futuro” comentó Ernesto Castegnaro, Presidente y CEO de BAC Credomatic", explica Ernesto Castegnaro, presidente de BAC Credomatic.

BAC-Credomatic GECF Inc. (BAC-Credomatic), es el propietario del banco BAC International Bank, Inc. y de las operaciones de BAC y Credomatic en América Central, así como en México. También tiene operaciones en el estado de La Florida (USA). BAC es uno de los bancos más importantes de América Central, operando en la región desde hace más de 50 años. También es reconocida como una de las redes más grandes en América Central en tarjetas de crédito. Miembro principal de Visa y Master Card por más de 20 años en Centroamérica, tanto en tarjetas locales como internacionales. Adicionalmente es ahora el único emisor y adquirente de American Express en la región y, a través de su subsidiaria en Miami, procesa crédito y tarjetas de débito para más de 50 bancos localizados en 18 países de América del Sur, Central, Estados Unidos y Caribe.

Más sobre Grupo Aval

En 1998 se creó la Red de Grupo Aval (conocida también como Red de Servicios Aval y conformada por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), por medio de la cual, cada cliente independientemente de la entidad de la Red de Grupo Aval de la cual es cliente, puede realizar algunas transacciones bancarias en línea o tiempo real (es decir, cuando el cliente realiza la transacción inmediatamente se refleja en sus cuentas) en cualquiera de las oficinas de estos bancos o cajeros ATH.

El Grupo Aval es una sociedad "holding" propietaria - directa o indirectamente - de la mayoría de las acciones de empresas líderes del sector financiero. El Grupo lo componen bancos comerciales y sus compañías filiales (compañías fiduciarias, de leasing, almacenadoras, corporaciones financieras) y la mayor administradora de fondos de pensiones en el país. Estas seis entidades son:

* Banco de Bogotá S.A.

* Banco de Occidente S.A.

* Banco AV Villas S.A.

* Banco Popular S.A.

* Porvenir S.A.

* Leasing de Occidente S.A.

Tiene presencia en el istmo mediante filiales de los Bancos de Bogotá, de Occidente, y de Corficolombiana, en Panamá, que se enfocan principalmente en la atención a clientes internacionales y servicios de banca privada.

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