Porsche coloca con éxito nuevo bono ABS en los EE.UU.

Fuente: Revista Summa Domingo, 21 de Octubre de 2012 21:58

Porsche AG ha emitido otro bono ABS (bonos respaldados por activos financieros) en los EE.UU. a través de su subsidiaria Porsche Financial Services Inc. con sede en Lisle, Illinois, EE.UU., por un valor de aproximadamente US$530 millones.

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La colocación privada recibió excelentes calificaciones por parte de las agencias de calificación. El fabricante de coches deportivos ya había usado este tipo de refinanciamiento dos veces en el 2011. Esta vez Porsche pudo reducir de manera significativa su diferencial crediticio en comparación con transacciones anteriores. La oferta actual de tarifa de cupón media de un poco más de medio por ciento representa términos de financiamiento muy atractivos para Porsche. Lutz Meschke, Director de Finanzas de Porsche afirmó: “Con esta transacción hemos logrado la tarifa de cupón más baja del mercado de plazos de arrendamiento de ABS en los EE.UU.” Los inversionistas que compraron el bono ABS fueron empresas de seguros, fondos de pensiones, bancos, gerentes de activos y corporaciones.

“La abrumadora demanda por los inversionistas es principalmente atribuida a la confianza en Porsche como empresa emisora, así como también como resultado del momento oportuno en términos del mercado”, agregó el Sr. Meschke. A pesar de la incertidumbre actual en los mercados de capital, Porsche pudo repetir el éxito de sus transacciones ABS del 2011. ”El significativo exceso de suscripción del bono es una prueba más de la alta categoría que goza Porsche en el mercado de bonos ABS”, agregó el Sr. Meschke. Ante esta respuesta positiva, la empresa no descarta nuevas colocaciones privadas en el mercado de bonos de los EE.UU. La transacción fue respaldada por J.P. Morgan and Barclays Capital como corredores de libros y el Deutsche Bank y la Société Générale como co-directores.

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