BCIE emitió US$50 millones en mercado valores panameño

Fuente: El Diario de Hoy Miércoles, 22 de Agosto de 2012 12:07

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó ayer un bono con una estructura innovadora a un plazo de 30 años, el más largo que ha emitido la multilateral, por un monto de US$50 millones a través de la Bolsa de Valores de Panamá.

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Los bonos fueron orientados a inversionistas de la región, luego de un "roadshow" en Centroamérica y Panamá.

La transacción consiste en un cero cupón que acumula intereses sobre la base de una estructura Step Up, pagaderos al vencimiento o en cada fecha de redención anticipada, ya que el emisor tiene la opción de cancelar la nota a partir del quinto año.

De acuerdo con el Banco, la emisión se registró localmente en Panamá e internacionalmente en Luxemburgo y la colocación la realizó Citivalores.

El BCIE ejecuta de esta manera su décima emisión en los mercados públicos de valores de la región.

Hace exactamente un año se hizo simultáneamente una emisión de bonos en tres países del Istmo, lo que requirió de coordinación, metodología, infraestructura y regulación, recordó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Nick Rischbieth.

El líder de la multilateral aseveró que el BCIE continúa profundizando su labor con el fin de motivar la integración de los mercados de capitales de la zona, y agrego que esta emisión se registrara en los mercados secundarios de la región.

"Con cada emisión de bonos que se negocia en los mercados organizados se valida esta vía de acceso para las empresas centroamericanas en la búsqueda de capital.

El fin primordial es que otros repliquen lo que hemos hecho", agregó el presidente del BCIE.

Esta acción responde a una de las áreas de focalización del BCIE, definidas en su Estrategia Institucional 2010-2014, que lo remite a desarrollar la intermediación financiera y las finanzas para el desarrollo, como parte de sus tareas en pro del crecimiento regional.

Foro para inversionistas

A mediados de agosto, el BCIE celebró un encuentro con inversionistas, corredores, banqueros y empresarios de la región quienes tuvieron la oportunidad de conocer el desempeño de la multilateral durante 2011 y lo que va de 2012, que ha permitido inyectar más de US$ 2.400 millones en la zona para promover el desarrollo económico y social.

En su participación, el presidente ejecutivo del BCIE, explicó que la ejecución de la Estrategia Institucional 2012-2014 del banco permitió financiar la construcción y mejoramiento casi 500 kilómetros de red vial del Istmo; 255 MW de generación de energía renovable, expandiendo casi un 4% la capacidad de energía actual de la región; 5,273 m2 en infraestructura para educación superior y 4,133 viviendas.

"En conjunto se ha logrado beneficiar directamente a 12.2 millones de habitantes, 540 mil familias, 7,700 Mipymes, 2,000 estudiantes de nivel superior y 38 instituciones financieras", afirmó el ejecutivo.

Con 52 años de existencia, el BCIE es el Banco de Desarrollo para Centroamérica, su socio estratégico y principal proveedor de recursos, cuya labor se concentra en promover el desarrollo económico y social, la integración regional y la sostenibilidad de sus recursos.

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