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Grupo Sura cierra el proceso de compra de ING en Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay

Fuente: Revista Summa Viernes, 30 de Diciembre de 2011 16:39

Grupo de Inversiones Suramericana - GRUPO SURA- se consolida como la Organización líder en el sector de pensiones en Latinoamérica y una de las más importantes en seguros, ahorro e inversión en la región.


Los reguladores de Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay entregaron todas las aprobaciones finales para cerrar el 29 de diciembre de 2011, el proceso de compra de los activos de ING en América Latina por parte de GRUPO SURA, el cual se anunció el pasado 25 de julio.

GRUPO SURA también anunció la participación del fondo de inversión internacional General Atlantic, quien junto a los aportes de otros co-inversionistas de primer nivel como la Corporación Financiera Internacional, el Grupo Bolívar y Bancolombia, participará con una inversión de US$300 millones. Además de aportar en total un capital de US$1.050 millones, este selecto grupo de co-inversionisas también sumará su conocimiento y experticia al de GRUPO SURA, para alcanzar los objetivos proyectados.

"Estamos muy contentos de asumir finalmente el control de estas operaciones, para comenzar a compartir la experiencia que cada compañía ha acumulado en sus respectivos mercados. Esto se traducirá en enormes beneficios para nuestros afiliados, a quienes les damos la bienvenida a una organización que cuenta con atributos y valores institucionales que significan respaldo y confianza para sus ahorros e inversiones", señaló David Bojanini García, presidente de GRUPO SURA.

Respecto a este importante negocio, William E. Ford, Presidente de General Atlantic anunció que "como líder en el sector de servicios financieros en países de la región Latinoamericana - Chile, Colombia, Perú y su fuerte posición en México y Uruguay, con la reciente adquisición de GRUPO SURA no sólo se imprimirá un nuevo liderazgo en el mercado de servicios de inversión en la región, sino que también le aportará a su crecimiento y progreso".

GRUPO SURA mantiene su estrategia: motivar sinergias entre las compañías que hacen parte de su portafolio de inversiones, desarrollar mercados y hacer negocios sostenibles, todo ello con el propósito de generarle valor a los clientes y a los accionistas.

El actual panorama de la economía mundial, hace que los mercados emergentes se constituyan cada vez más en una atractiva alternativa de inversión. "Los colaboradores y clientes de las operaciones que adquirimos en América Latina, pueden estar seguros que en el marco de nuestra política de largo plazo, GRUPO SURA llega para fortalecer los excelentes equipos que hoy existen y para entregar los mayores beneficios posibles a sus afiliados", reiteró David Bojanini.

Desde este momento se inicia un proceso de transición de identidad corporativa, que se espera finalice en pocas semanas en Chile, México, Perú y Uruguay y a mediados de 2012 para el caso de Colombia. Es de resaltar que todos los servicios que vienen prestando las compañías adquiridas continúan funcionando de forma habitual, buscando siempre responder con la mayor eficiencia y prontitud para garantizar el mejor servicio a los afiliados. Los clientes de ING continuarán contactándose con la respectiva Compañía mediante los canales que tradicionalmente han sido dispuestos para los afiliados y serán atendidos por el mismo equipo de expertos y profesionales.

Es importante recordar que GRUPO SURA ratificó en el mes de noviembre a los directivos de las compañías en México, Chile, Perú y Uruguay, decisión que responde a la confianza que tiene en el talento humano de sus colaboradores y en los excelentes resultados que han obtenido en dichos países, lo que hizo que estas compañías fueran atractivas para ser adquiridas. Este proceso aún está por definirse en Colombia, donde se espera cumplir la autorización debida para avanzar hacia una operación integrada con Protección.

Sobre la transacción de compra

El acuerdo de compra de los activos de ING en Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia por parte de GRUPO SURA fue anunciado el pasado mes de julio. El valor final de la transacción ascendió a US$3.614 millones y se constituyó en la compra más grande realizada en la región, por parte de una compañía latinoamericana.

Tal como estaba previsto inicialmente, el esquema de financiación incluyó recursos de caja, recursos provenientes de la emisión de acciones preferenciales, una porción de deuda con la banca local y aportes de co-inversionistas de primer nivel como la Corporación Financiera Internacional, el Grupo Bolívar, Bancolombia y General Atlantic. El nombre de este último co-inversionista estaba aún por hacerse público y se trata de un importante fondo de inversión internacional, líder en el apoyo estratégico a empresas para su evolución y crecimiento.

Acerca de GRUPO SURA

Grupo de Inversiones Suramericana - GRUPO SURA- es una Compañía multilatina, listada en la Bolsa de Valores de Colombia e inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos y en Latibex, el mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid. Esta es una Compañía holding, cuyas inversiones tienen presencia en diversos países de América. Su trayectoria comprende 67 años de experiencia e inversiones en banca, seguros, pensiones, alimentos procesados, cementos y energía.

Estas son las cifras del conjunto de inversiones estratégicas de GRUPO SURA, con las adquisiciones realizadas, sumadas a las actuales operaciones de las siguientes compañías: Bancolombia, Suramericana, Protección y Enlace Operativo:

- 25 millones de clientes

- Activos administrados por US$121.000 millones

- Presencia en 8 países de Latinoamérica: Chile, México, Perú, Uruguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Colombia. Además de oficinas en Miami, Islas Caimán y Puerto Rico.

- 37.000 empleados

Acerca de Sociedades Bolívar

Sociedades Bolívar S.A. es una compañía colombiana, listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Es la matriz del Grupo Empresarial Bolívar, conformado por diversas empresas dentro de las que sobresalen las del mercado asegurador, financiero y de la construcción. Cuenta con más de 70 años de presencia en Colombia y en los últimos años ha expandido sus negocios a otros países como son Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Venezuela y Costa Rica.

Acerca de IFC (Corporación Financiera Internacional)

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución global de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Apoyamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, prestando servicios de asesoría a empresas y gobiernos, y movilizando capitales en los mercados financieros internacionales. En el ejercicio fiscal 2011, pese a la incertidumbre económica mundial, apoyamos a nuestros clientes a generar empleos, fortalecer el desempeño ambiental y contribuir a sus comunidades locales, al mismo tiempo que nuestras inversiones alcanzaron un récord de casi $19.000 millones. Para más información, visite www.ifc.org.

Acerca de Bancolombia

Con más de 130 años de experiencia, Bancolombia es el banco más grande de Colombia. Ofrece una amplia gama de productos y servicios tanto para personas como para el sector corporativo y cuenta con más de 6,9 millones de clientes. Bancolombia tiene la red bancaria privada más grande del país y es el propietario de Banagrícola S.A., el conglomerado financiero más grande de el Salvador, así mismo cuenta con oficinas en Panamá, Islas Caimán y Puerto; además de tener una agencia en Miami.

Acerca de General Atlantic

General Atlantic es una firma líder de capital de crecimiento global, aportando capital y apoyo estratégico a las empresas que están en evolución y crecimiento. GA combina un enfoque de colaboración global, experiencia en sectores específicos, un horizonte de inversiones a largo plazo y un profundo conocimiento en el crecimiento de locomotoras asociadas con la gestión y la construcción de excepcionales empresas alrededor del mundo. Fundada en 1980, GA administra US $ 17 mil millones en capital y tiene más de 75 profesionales en temas de inversión con sedes en Greenwich, Nueva York, Palo Alto, Londres, Düsseldorf, Hong Kong, Pekín, Bombay y San Paulo. Para más información y conocer la cartera de empresas públicas y privadas de GA, ver: www.generalatlantic.com.

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